8 «Point and Shoot»
«Apunta y dispara»
Lalo le proporciona a Jimmy una dirección, indicándole que conduzca hasta allí y le dispare a "un hombre con lentes" (Gus). Jimmy convence a Lalo para que envíe a Kim en su lugar, después de lo cual Lalo ata a Jimmy a una silla y se va. Kim llega a la dirección y es detenida en la puerta principal de la casa de Gus por Mike, a quien le explica la situación con Lalo. Mike ordena a sus hombres que vayan al apartamento de Jimmy y Kim. Cuando Kim menciona que Lalo accedió a que cambiara de lugar con Jimmy, Gus se da cuenta de que el intento de asesinato es una distracción y se dirige a su lavandería. Lalo está allí para obtener evidencia en video del futuro laboratorio de metanfetamina. Gus llega a la lavandería pero es emboscado por Lalo, luego de que mata a sus guardaespaldas. Gus le muestra a Lalo el laboratorio y luego provoca un corte de energía. En la oscuridad alcanza la pistola que escondió allí previamente y dispara varios tiros a Lalo. Después de encender las luces, Gus descubre que alcanzaron a herirlo, pero que Lalo está fatalmente herido. Mike y sus hombres sacan el cuerpo de Howard del apartamento de Jimmy y Kim; Mike les explica a ambos que harán parecer la muerte de Howard como un suicidio. Mike supervisa el entierro de Howard y Lalo debajo del laboratorio de metanfetamina.
9 «Fun and Games»
«Diversión y juegos»
Gus convence a Don Eladio de que no tuvo nada que ver con el atentado contra Lalo, a pesar de la insistencia de Héctor en que es culpable. Eladio otorga a los Salamanca el Valle Sur de Nuevo México y deja que Gus se quede con el territorio al norte, aunque como subordinado de Juan Bolsa. Más tarde, Gus se toma un momento para relajarse en un bar de vinos y disfruta de una agradable conversación con un sommelier conocido suyo, pero interrumpe la salida y luego le ordena a Mike que se reanude la construcción del laboratorio. Mike visita a Manuel Varga para informarle de la muerte de Nacho, pero Manuel expresa disgusto con Mike y le dice que no es diferente de sus socios criminales. En el funeral de Howard, Jimmy y Kim se enteran de que HHM se está reduciendo despidiendo empleados y cambiando de nombre, y Kim le miente a la viuda de Howard sobre su supuesta adicción. Al día siguiente, Kim abandona la abogacía y deja a Jimmy, diciéndole que son malos el uno para el otro. Tiempo después, Jimmy ha abrazado por completo su imagen como Saul Goodman: Vive en la mansión mostrada al comienzo de la temporada, conduce su característico Cadillac DeVille y ha renovado su oficina, la cual estéticamente ya se ve como en Breaking Bad.
10 «Nippy»
En un avance temporal post-Breaking Bad: Jimmy, bajo la apariencia de Gene Takavic, se hace amigo de Marion, la madre de Jeff, el taxista que lo reconoció como Saul Goodman. Gene habla con Jeff y se ofrece a dejarlo entrar en "el juego" si accede a dejarlo solo de ahí en adelante. Los dos colaboran con un amigo de Jeff para ejecutar un robo de prendas de una tienda departamental de ropa en el centro comercial de Omaha donde trabaja Gene. Gene hace su parte al distraer a los guardias de seguridad con roles de canela de Cinnabon y conversaciones sobre fútbol americano. La actuación de Gene llorando por su soledad, completa la estafa luego de que Jeff casi es visto por el guardia de seguridad mediante las cámaras cuando tropezó con un piso resbaladizo durante su escape. Una vez completado el robo, Gene les informa a Jeff y al amigo de este que tendrán problemas aún mayores si informan a las autoridades sobre el plan. Energizado por el éxito de la estafa, Gene encuentra y contempla con nostalgia un traje estilo Saul Goodman en la tienda departamental, pero se va sin comprarlo.
11 «Breaking Bad»
En un flashback de 2008 en Albuquerque, Saul toma a Walter White y Jesse Pinkman como clientes, deduciendo que el primero es "Heisenberg", el químico detrás de la metanfetamina azul de alta pureza que circula en las calles. Mike le informa a Saul que Walt tiene cáncer de pulmón terminal y le advierte que no lo ayude, pero Saul, no obstante, decide visitarlo en la escuela secundaria donde enseña para proponerle una asociación. En 2010, Gene llama a Francesca, quien le dice que el FBI ha incautado la mayoría de los activos de Saul y que Kim una vez llamó preguntando por Jimmy. Gene intenta comunicarse con Kim en Florida, pero la llamada lo altera emocionalmente por razones desconocidas. Luego, Gene recluta a Jeff y Buddy para una nueva estafa en la que Gene emborracha a su victima, Jeff lo lleva a casa mientras le da agua mezclada con barbitúricos y Buddy ingresa a la casa para fotografiar las identificaciones, las tarjetas de crédito y los registros financieros de la victima inconsciente para venderlos con fines de lucro. Después de una serie de estafas exitosas, su último objetivo revela que tiene cáncer, lo que hace que Buddy se eche atrás; Gene lo despide y obliga a Jeff a llevarlo a la casa del hombre, la cual entra.
12 «Waterworks»
«Riego de lagrimas»
En un flashback, Kim se encuentra con Saul para finalizar su divorcio y tiene un encuentro con Jesse fuera de su oficina, el cual trata de entablar conversación con ella y de preguntarle sobre cómo es Saul en calidad de abogado. En 2010, recibe una llamada de Gene en Florida en su trabajo de fabricante de rociadores, donde le pide que se entregue y cuelga cuando él se niega. Llena de culpa, viaja a Albuquerque y le da a la viuda de Howard una confesión escrita que explica la destrucción de su imagen por parte de ella y de Jimmy y las circunstancias de su muerte, teniendo un colapso emocional en el autobús después de irse. En Omaha, Gene escapa por poco de la casa del hombre afectado por el cáncer después de que se despierta. Jeff es arrestado y culpado por el robo después de que entra en pánico y choca contra otro automóvil cuando un automóvil de policía se detiene detrás de él, lo que obliga a Gene a reclutar a Marion para que lo ayude a salir bajo fianza. Sospechosa, descubre los videos de Saul en Ask Jeeves y llama a las autoridades con su botón de alerta cuando Gene intenta intimidarla, obligándolo a huir.
13 «Saul Gone»
«Ya no queda nada»
En un flashback durante "Bagman", Jimmy le pregunta a Mike qué haría si tuviera una máquina del tiempo. Cuando Mike responde que se abstendría de aceptar su primer soborno, Jimmy dice que lo usaría para ganar dinero. En el presente, Gene finalmente es atrapado y arrestado; llama a su ex rival Bill Oakley como abogado adjunto y negocia un trato por siete años de prisión, alegando ser víctima de los planes de Walter White. Durante los eventos de Granite State, Saul le hace a Walter la pregunta sobre la máquina del tiempo. Walter la descarta, pero desafía a Saul a hablar sobre arrepentimientos. Walter confiesa que se abstendría de retirarse de Gray Matter Technologies, mientras que Saul responde que evitaría cometer un plan de resbalar y caer que lesionó permanentemente su rodilla. Gene es extraditado a Albuquerque para el juicio y miente sobre su nuevo testimonio que involucra a Kim para que comparezca ante el tribunal. Admite su total participación en el imperio de Walter y en el suicidio de Chuck, perdiendo su trato y recibiendo una sentencia de ochenta y seis años. En un flashback, Jimmy visita a Chuck, quien lo anima a elegir un camino diferente. Jimmy es reconocido como Saul en prisión y se hace amigo de sus compañeros de prisión. Kim lo visita y habla sobre su trato arruinado mientras fuman juntos. Cuando ella se va, él se despide haciendo su seña de dispararle pistolas con los dedos.
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